今日，华健未来-B发布公告，公司拟全球发售1360万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售136万股H股(可予重新分配)，国际发售1224万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年6月12日至6月17日招股；发售价将为每股发售股份81.80港元，H股的每手买卖单位将为100股，预期H股将于2026年6月23日开始于联交所买卖。

图源：华健未来公告

公告显示，公司与基石投资者睿远基金、凯博、LBC HK、Sage Partners、盘京基金及泰康人寿已订立协议。基石投资者合共认购6500万美元等值股份，按每股发售价81.80港元计算，基石投资者将认购的发售股份总数为622.78万股。

华健未来由姬建新博士领衔的专家团队于2017年创立，总部位于成都医学城，是一家聚焦自身免疫、代谢及肿瘤学三大疾病领域的临床阶段生物科技公司。

自成立以来，公司完成了多轮股权融资，累计募资约6.4亿元。投资方阵容包括国投上海、君实生物、君联资本、怀格资本、厦门建发等。

君实生物与华健未来的合作始于2020年11月，双方签署独家许可协议，君实获得HJ197在全部亚洲国家和地区的研发、生产及商业化权益，并支付3000万元预付款。合作落地后，君实生物又参与华健未来B+轮、C轮融资，实现持续深度绑定。

华健未来聚焦小分子创新药，核心管线包括治疗自身免疫病的TYK2抑制剂HJ787（已进入III期临床）、治疗糖尿病的口服GLP-1/GIP双靶点激动剂HJ178，以及治疗肺癌的KRAS G12C抑制剂HJ891，均处于临床阶段。此外，公司还拥有一款临床阶段候选药物HJ197以及五款临床前候选药物。

△华健未来管线

据悉，华健未来本次上市募资的净额中，约80.6%将用于管线产品的临床研究与开发；约9.4%用于提升研发平台，聚焦免疫、代谢及肿瘤领域的创新药物发现；约5.0%用于搭建商业化团队，为产品上市做准备；剩余约5.0%用于一般运营及补充营运资金。